セミナー詳細

Anthony Serhan, CFA, co-author of the 2015 Morningstar Global Fund Investor Experience report, will assesses the experiences of mutual fund investors in 25 countries across North America, Europe, Asia, and Africa. The report examines global trends in the areas of Regulation & Taxation, Disclosure, Fees & Expenses, and Sales & Media. With significant changes taking place around the world Anthony will examine how distribution models, robo-advice, fee structures and disclosure practices are impacting the growth and development of the fund industry in multiple markets. These changes are not only impacting the end investor but also the companies who manage, build and distribute the funds.
Morningstarの2015年度グローバル投資信託調査は、北米・欧州・アジア・アフリカにまたがる25カ国で投資信託を利用する投資家の立場で国別評価を実施しました。このレポートでは、規制と税制、ディスクロージャー、Feeなど費用、販売・メディアなど多面的な観点でグローバルな業界動向を調査しています。世界中の国々で大きな変化が起こりつつある中で、投信販売のビジネス・モデル、ロボ・アドバイス、Fee体系、ディスクロージャー実務などが各国市場の投資信託業界の成長と発展にどのような影響を与えているかを、同レポートの執筆者であるアンソニー・サーハン, CFAがお話します。こうした変化は最終投資家に影響を及ぼしているだけでなく、投資信託を組成、運用、販売する各社にも影響を与えています。